補助金採択率を劇的にアップ！成功する計画書作成のコツ1８選

補助金申請の基本を押さえよう

①補助金と助成金の違いを理解する

　補助金と助成金はしばしば混同されがちですが、その目的や特徴は大きく異なります。補助金は主に新規事業の展開や販路拡大、生産性向上といった経済や地域活性化を目的としており、採択率に基づいて選ばれる仕組みになっています。一方で助成金は人材育成や労働環境の改善のために用いられるもので、申請要件を満たせば基本的に受給が可能です。補助金は返済義務がないものの、要件を満たしていても採択されないことがあるため、採択率を上げるためにやるべきことをしっかりと把握する必要があります。

②補助金の公募要領を熟読することの重要性

　補助金申請の第一歩として、公募要領を詳細に確認することが不可欠です。公募要領には応募条件や必要書類のリスト、審査基準に関する詳細が記載されています。これを正確に理解しないまま申請を進めると、書類の不備や要件の未達により採択率が下がる可能性があります。ミスを防ぎ、申請の成功率を高めるためにも、要領を一字一句丁寧に読み、疑問点があれば早めに専門家や支援機関に相談しましょう。

③申請プロセスの概略を把握しよう

　補助金申請には複数のプロセスがあり、その全体の流れを把握しておくことが成功への鍵となります。一般的には、公募要領の確認と必要書類の準備から始まり、事業計画書の作成、そして補助金提供機関への申請というステップを踏みます。その後、採択通知を受け取ったら正式な交付申請を行い、交付決定後に事業を開始します。さらに、中間報告を経て最終的な実績報告を提出し、補助金を受給する形となります。これらの各段階での注意点を意識し、計画的に動くことでミスの発生を防ぎ、採択率を高めることができます。

④採択率の現状と成功のための心構え

　補助金の採択率は、提供される補助金の種類や時期、申請者側の条件によって大きく変わります。例えば、ものづくり補助金の採択率は直近の公募で約30%台前半となっています。一方、競争率が高い補助金では20%を切る場合もあります。このような状況を踏まえ、申請者は採択されない可能性を受け入れつつも、採択率を高めるためのポイントを押さえて準備を進めることが求められます。具体的には、自社の強みを明確にし、加点項目を活用する工夫や審査基準を充分に理解した上で計画書を作成することが重要です。また、専門家の助言を得るなど外部リソースを活用しながら、成功の確率を高める努力を怠らないことが大切です。

採択される事業計画書の構成とポイント

⑤目的に合ったストーリーの作り方

　補助金採択率を上げるためには、申請書全体の「ストーリー性」を高めることが重要です。事業計画書の内容が補助金の目的と一致しており、事業を通じて何を達成したいのかが明確に伝わる書き方が求められます。例えば、新規事業による地域の活性化や生産性の向上といった大きな目的を示し、その実現に向けた具体的なステップを順序立てて記述します。審査員に「この事業は補助金を通じて大きな成果を期待できる」という印象を与えるため、誰が読んでも理解しやすいストーリー作りを心がけましょう。

⑥強みを具体的な数値やデータで示す方法

　自社の強みをアピールする際には、具体的な数値やデータを活用することが不可欠です。例えば、「売上が前年比で15%増加した」「製品の市場シェアが20%を確保している」といった具体的な実績を示すことで信用性が高まります。また、自社の技術力やサービスの優位性に関するデータがあれば、それを根拠として活用することも有効です。数値やデータを用いることで、審査員に客観的な判断材料を提供し、補助金採択率を高める方法として効果的に働きます。

⑦競合との差別化ポイントのアピール方法

　補助金採択率を上げるためには、競合との差別化ポイントをアピールする必要があります。同じような新規事業を計画している他社と比べ、どこが優れているのかや、独自の価値を生み出しているかを具体的に説明しましょう。例えば、特許取得技術の導入、地域社会への貢献、新しい市場への切り込み方などを論理的に記述します。さらに市場調査や競合分析のデータを付加することで、説得力を高めることができます。

⑧加点項目を活用したアプローチの実践

　補助金の採択審査では、加点項目を満たしているかが重要視されることが多いです。具体的な加点条件には、最低賃金を引き上げる中小企業や経済産業省が実施するアンケートへの協力などがあります。これらの条件に関する取り組みを事業計画書に明記し、審査員に対して積極的にアピールしましょう。採択率を高めるためには、加点項目を事前にチェックし、それを満たす具体的な施策を盛り込むことがコツです。

⑨申請内容が根拠に基づいているか確認する

　補助金申請書の内容が根拠に基づいたものであるかは、採択率を上げるポイントの一つです。例えば、新規事業のターゲット市場に関するデータや、導入予定の設備の費用対効果・実績が示せる資料を用意することが重要です。根拠の提示が十分でないと信頼性が低下し、事業の実行可能性も疑われる可能性があります。数値やデータ・客観的な事例を活用することで、申請内容が確かなものであることを証明し、採択率を高める方法として活用しましょう。

専門家や支援機関を活用しよう

⑩認定支援機関や専門家の役割とは

　補助金採択率を上げるためにやるべきことの一つに、認定支援機関や専門家の活用があります。認定支援機関とは、中小企業や個人事業主の補助金申請や事業計画作成を支援する経済産業省認定の機関です。これらの専門家は、補助金の公募要領の読み解き方や採択されるための事業計画書の作成方法に詳しく、採択率を高める大きな助けになります。特に、事業の強みを数値化し、採択につながる戦略的なアプローチを提案してくれるため、補助金申請に慣れていない事業者にとって心強い存在です。

⑪商工会議所やよろず支援拠点の活用

　商工会議所やよろず支援拠点も、補助金申請をサポートしてくれる頼もしい存在です。これらの機関では無料または低コストで相談を受け付けており、補助金申請の手続きや事業計画書のブラッシュアップ、加点ポイントの確認などをサポートしてくれます。また、地域特有の補助金や助成金制度についても教えてもらえるため、自社に最適な制度を見つける手助けとなります。このような支援を受けることで、効率的に補助金採択率を上げる方法が見つかるかもしれません。

⑫税理士・会計士・診断士と協力する意味

　税理士や会計士、中小企業診断士などの専門家と連携することは、補助金採択を目指す上で重要なポイントです。これらの専門家は、事業計画書の財務部分や収益予測の説得力を高める上で欠かせない存在です。また、過去の実績や財務状況が補助金審査で重要視される点を踏まえ、根拠に基づいた数値を提示することで、審査員に自社の信頼性をアピールすることができます。さらに、中小企業診断士は経営全般に関するアドバイスも可能で、競合との差別化やストーリー構成の改善にも力を貸してくれます。

⑬金融機関のネットワークを活用する方法

　金融機関が持つ広範囲なネットワークや専門知識を活用することも、補助金採択率を高めるためのコツといえます。銀行や信用金庫などの金融機関は、多くの中小企業と関わりがあり、補助金申請に関する情報や成功事例を豊富に持っています。また、金融機関が主催するセミナーや相談会に参加することで、同じ補助金に挑戦する他社の成功事例を学べる機会も得られます。さらに、金融機関との連携によって、自社の資金計画の信頼性を示し、補助金採択につながる評価ポイントを強化することが可能です。

審査で重要視される評価ポイントを攻略

⑭補助金の目的と整合性を保ったプラン作成

　補助金採択率を高めるためには、補助金の目的を正しく理解し、事業計画書との整合性を意識したプラン作りが重要です。補助金の多くは、新規事業の立ち上げや地域の経済活性化、生産性の向上を目的としています。そのため、申請する事業計画がこれらの目的に合致していることを明確に示す必要があります。具体的には、公募要領に目を通し、補助金を通してどのような成果が期待されているかを把握します。そして、自社の事業がその目的にどのように貢献できるかを強調することが、採択率を上げるための大きなポイントです。

⑮財務状況や事業実行力を評価に結びつける

　審査では、申請者の財務状況や事業遂行能力が綿密に評価されます。具体的には、安定した収益基盤や過去の実績、そしてその実績が新たな事業計画にどのように結びついているのかを示すことが重要です。例えば、売上や利益率、従業員数などの具体的な数値を提示することで、申請書の信憑性を高めることが可能です。また、事業計画実行を支えるスタッフのスキルや外部パートナーとの連携体制についても言及し、実行の確実性を強調することがコツとなります。

⑯環境や社会的価値のアピール方法

　近年では、環境保護や社会的価値を重視した事業が高く評価されています。そのため、事業計画書において環境や社会に与えるポジティブな影響や具体的な取り組みについて詳述することが、補助金採択率を上げるための方法として有効です。例えば、CO2排出量削減や地域雇用の創出、SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みなどを事業内容に織り込むことで、差別化が図れます。こうした社会的意義を審査員に明確に伝えることが、採択への近道となります。

⑰計画の具体性と実行可能性の証明

　事業計画の具体性は、審査員にとって重要な評価ポイントです。漠然とした目標や曖昧な施策は避け、具体的な数値目標や実施スケジュールを示すことが求められます。さらに、その計画が実際に遂行可能である根拠を提示することも必須です。例えば、使用する技術の詳細、これまでの取引先との関係性、設備投資に関する詳細な見積もりなど、書類を通じて実現性を明確に示します。計画が実行可能であることを補強するデータや資料を準備することがポイントです。

⑱書類作成時の注意点と提出方法の確認

　最後に、書類作成と提出方法において注意すべきポイントを押さえましょう。まず、公募要領に記載されている作成フォーマットや提出期限を厳守することが基本です。書類内に不備や誤りがある場合、それだけで採択が見送られる可能性があります。また、文章は簡潔かつ分かりやすく構成し、視覚的にも見やすいテーブルやグラフを活用してアピールポイントを効果的に伝える工夫が必要です。申請書は提出前に専門家に確認してもらうことで完璧を期し、補助金採択率を上げるための準備を万全にすることがコツです。

投稿者プロフィール

武石大介: 2017年に公認会計士試験に合格し、監査法人で複数年にわたって監査経験を積んできました。また公認会計士試験の合格前後に2社設立と3つの新規事業を行った経験があります。1社事業は売却、1社はクローズしました。

現在は独立し、会計士としての専門知識と自身の起業・事業経験を活かし、会計・財務支援をはじめ、起業・経営に関するアドバイスも行っております。
具体的には、資金調達・補助金申請サポート、財務分析、事業計画の作成支援、記帳代行など、実務的かつ実践的な支援が可能です。